Le line up du premier album n'aura pas tenu longtemps : Mathias Burchard aura vite été remplacé par l'ancien Holy Moses Uli Kusch et Dirk Schlächter viendra épauler Kai Hansen à la guitare. Jusque là, tout va bien. Mais pour fêter l'évènement, le groupe entre en studio rapidement et concocte un EP un peu bâtard dans sa forme.

Déjà, le groupe ne se mouille pas trop en réinterprétant la chanson Heaven Can Wait, morceau taillé pour cartonner de toute manière. Une version légèrement différente de la version disponible sur Heading For Tomorrow donc. Le Gamma Ray Mark II en profitera pour proposer un autre morceau de son cru, Who Do You Think You Are, une composition assez rock'n'roll dans l'esprit où chaque membre a là son instant de gloire. A l'image d'un Eagle Fly Free des Citrouilles, le côté speed en moins, quoi.

Le reste se présente sous la forme de récupération, des morceaux mis de côté lors de l'enregistrement du premier album, où l'on retrouve Bruchard derrière les futs. Pas forcément de mauvais morceaux, mais leur intérêt est minime. Sail On ne correspondait pas au niveau du son à Heading For Tomorrow mais se rapproche plus d'un Sigh No More, Mr Outlaw perd tout son capital sympathie faute à des parties de batterie carrément mauvaises et Lonesome Stranger, après un speech d'intro énigmatique, ressemble à un gros clin d'oeil aux musiques d'Ennio Morricone avec son ambiance western.

Puis c'est tout. Pas de titres live pour venir compléter l'ensemble, pas de reprises, nada. Plus qu'un maxi, un format de disque étrange, une espèce de sous-EP. Cela permet juste de présenter les nouveaux membres de l'époque et de présenter des morceaux jusqu'alors inédit (et qui auraient pu le rester en définitive pour certains). Bon, avec une pochette aussi barrée (il s'agit d'un dépliant sous forme de bd) on pouvait s'attendre à une cover d'Hawkwind ou de Blue Öyster Cult, mais on se contentera en définitive de ce produit qui ne fera pas avancer le schmilblik d'un pouce mais qui dévoile une facette plus mid-tempo de Gamma Ray. C'est déjà ça. Sinon, l'EP en lui-même est devenu très rare, quasiment introuvable en l'état de nos jours.